Crear una herramienta intuitiva y eficiente para que los clientes de WATTWIN construyan plantillas de presupuestos y ofertas de manera práctica, permitiendo la personalización y la inclusión de datos dinámicos sin necesidad de conocimientos técnicos o de programación.
<aside> 💡 Recuerda: ¡El enfoque está en la simplicidad y eficiencia para el usuario final!
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WATTWIN ofrece una plataforma SaaS para la gestión de proyectos de autoconsumo solar. Una característica central es la generación automatizada de documentos personalizados (ofertas y presupuestos) basados en los datos proporcionados por el cliente.
El núcleo de la plataforma Wattwin es permitir la generación rápida y automática de propuestas y ofertas. Al completar un formulario, se genera un documento que debe estar listo para ser enviado al cliente de inmediato. Sin embargo, la personalización de estas plantillas presenta desafíos significativos: actualmente, las plantillas se crean en Word, lo que requiere conocimientos técnicos avanzados para crear y realizar modificaciones. Esto genera la necesidad de contratar servicio extra o asignar recursos especializados, algo que los clientes de Wattwin generalmente no quieren.
Para resolver esta dificultad, desarrollamos una herramienta dedicada a la creación y edición de plantillas directamente en la plataforma. Esta solución permite que los propios clientes personalicen sus plantillas o editen plantillas base proporcionadas por Wattwin de manera práctica e intuitiva, sin depender de habilidades técnicas avanzadas. Con esta herramienta, los clientes pueden crear diferentes plantillas para satisfacer diversas necesidades y proyectos, proporcionando mayor flexibilidad y autonomía. Esto reduce el trabajo de nuestro equipo y aumenta la satisfacción de los clientes, mejorando al mismo tiempo la eficiencia operativa.
<aside> <img src="/icons/checklist_blue.svg" alt="/icons/checklist_blue.svg" width="40px" /> Agenda de Reuniones y seguimiento:
[x] Test usabiliadad con usuarios clave
[x] Creación de wireframes mejorias
[x] Reunión Devs + PM
[x] Reunión inicial con stakeholders
[ ] Validar propuesta ❌
[x] Nuevo Editor ✅
[x] Definición de objetivos del proyecto
[x] Identificación de problemas principales
[x] Análisis de competidores </aside>
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Los desarrolladores implementaron una herramienta/biblioteca existente, empecé realizando pruebas de usabilidad con usuarios, y ahí salió el problema…
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Realicé pruebas asistidas con usuarios para observar cómo creaban plantillas. Hallazgos clave:
| 🔧 | Interfaz Compleja | Sistema de arrastrar y soltar poco intuitivo por cuenta de las secciones |
|---|---|---|
| 🔠 | Limitaciones Técnicas | Términos técnicos confusos para los usuarios |
| 🔒 | Restricción de Personalización | Dificultad para personalizar documentos |
Organicé la información en grupos y la discutí con el PM, desarrolladores y partes interesadas. Los analizamos en detalle. El feedback indicó que la biblioteca utilizada era muy limitada, y obtuvimos la aprobación para desarrollar nuestra propia herramienta.
Figjam